指数表现与个股行情 - 截至2025年8月15日14点15分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨2.47% [1] - 成分股上海合晶上涨15.77%，和林微纳上涨9.76%，新益昌上涨4.29%，芯源微与神工股份跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.33%，最新价报1.1元 [1] 行业前景与投资逻辑 - AI领域投资强度未放缓，体现长期增长潜力 [1] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2] 短期挑战与长期机遇 - 美国在先进制程、AI芯片等领域技术优势导致国产芯片短期难以完全替代 [1] - 短期或致产能爬坡延迟、终端产品涨价、企业盈利水平承压 [1] - 长期有望加速国内半导体国产化替代进程，重塑全球供应链格局 [1] 产业变革与技术路线 - AI带动的半导体产业爆发被定义为不亚于工业革命级别的产业变革 [1] - 半导体工艺将沿密度提升、先进封测和系统级优化三条路线持续发展 [1] - 半导体先进设备材料、制造与封装是未来发展的核心投资方向 [1] 产品结构与跟踪标的 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 指数成分涵盖半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [2]