市场整体表现 - 沪深两市全天成交额2.24万亿元 较上个交易日缩量346亿元 [1] - 全市场超4600只个股上涨 逾150股涨超9% 市场赚钱效应全线修复 [1][5] - 沪指涨0.83% 深成指涨1.6% 创业板指涨2.61% 领涨市场 [1] - 三大指数全线收红 深成指与创业板指成功站上昨日盘中高点 沪指守稳5日线 [7] 券商与金融科技板块 - 券商、金融科技等大金融股集体大涨 指南针、同花顺双双创历史新高 [1] - 长城证券3连板 天风证券、指南针、大智慧等涨停 中银证券、锦龙股份、国盛金控涨幅居前 [2] - 上市券商中报业绩快报、预告陆续披露 资本市场回暖推动业绩大幅增长 预计券商板块有望迎来戴维斯双击 [2] - 券商板块素有"牛市旗手"之称 对于指数以及短线情绪都具有较强带动作用 后市或有望与算力硬件股一起成为市场领涨核心 [2] 光伏板块 - 光伏概念股展开反弹 欧晶科技、联泓新科等涨停 捷佳伟创、艾罗能源、晶澳科技、阳光电源、通威股份涨幅居前 [2] - 一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W 较6月底0.66元/W上涨6% 710W大版型组件出现缺货 [3][10] - 本轮缺货涨价主因是"反内卷"下上游多晶硅原料涨价 叠加部分型号厂商产能较小、无法及时交货 与上半年"抢装潮"原因不同 [3][10] - 光伏板块逐步成为"反内卷"方向领涨先锋 若能持续走强打开赚钱效应 其余"反内卷"方向同样有望获得资金延伸性补涨 [3] 算力硬件与数据中心板块 - 液冷服务器概念股再度爆发 川环科技等多股涨停 [1] - 算力硬件方向迎来反弹 液冷方向再度涨幅居前 大元泵业录得5连板 飞龙股份、金田股份双双晋级3板 [5] - 英维克、思泉新材、淳中科技、欧陆通等人气标的延续强趋势上涨模式 [5] - 数据中心方向再度加强 川环科技、科创信息、中恒电气、科士达等个股涨停 [5] - CPO、PCB板块内部呈现高低切态势 中富电路、金安国纪、方正科技等后排个股领涨 新易盛、胜宏科技缩量小幅上涨 中际旭创、天孚通信绿盘报收 [5] 资金流向 - 南向资金全天净买入358.76亿港元 创历史最高单日净买入纪录 此前最高为355.86亿港元 [11] - 大金融点燃市场做多情绪后 热点不再局限于某单一板块 呈现出百家齐放态势 更易于吸引增量资金入场 [7] - 后续只要成交额能够维持于2万亿元以上水平 市场仍可围绕AI产业链、大金融、机器人、反内卷等热门方向进行良性轮动 [7]