关联交易核心信息 - 农发种业与中国农业发展集团有限公司及中国华农资产经营有限公司签署附条件生效的股份认购协议 认购总金额为406,961,078元 [1] - 中国农发集团为公司实际控制人 华农资产系中国农发集团全资子公司 本次交易构成关联交易 [2] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过 并需上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册 [2][4] 认购方基本情况 - 中国农发集团为国有独资公司 注册资本455,613.591015万元 2025年3月31日总资产4,787,676.97万元 净资产2,265,706.97万元 [3][5][6][7] - 华农资产注册资本70,000.00万元 2025年3月31日总资产119,602.44万元 净资产79,757.45万元 [8][9] - 两家企业均不属于失信被执行人 [7][10] 交易标的与定价机制 - 发行股票数量79,175,306股 不超过发行前总股本30% 发行价格5.14元/股 为定价基准日前20个交易日股票交易均价80% [11] - 若发生除权除息事项 发行价格将按公式调整 认购金额不变 发行数量相应调整 [12] - 中国农发集团认购金额306,961,078元 华农资产认购金额100,000,000元 [13] 交易条款与安排 - 股票自发行结束起36个月内不得转让 衍生股票同样遵守锁定安排 [13][14] - 认购方以现金方式一次性支付认购款 股票在上海证券交易所上市 [11][13][14] - 协议生效需满足董事会、股东大会审议通过及监管审核通过等条件 [14] 交易目的与影响 - 将国拨资金转为中国农发集团对农发种业的直接投资 明确国有资本权益 [15] - 满足业务发展资金需求 优化资本结构 降低财务费用 提升流动性及抗风险能力 [15] - 发行后总资产和净资产规模增加 资产负债率降低 不会导致股权分布不符合上市条件 [15] 审议程序进展 - 独立董事认为交易符合法律法规 定价公允合理 不存在损害中小股东利益情形 [15] - 董事会及监事会审议关联交易议案 关联董事及监事回避表决 [16] - 相关议案将提交公司股东大会审议 [17]