可转债发行概况 - 2024年10月24日发行可转换公司债券990万张 每张面值100元 发行总额99,000万元（9.9亿元） 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券简称"天润转债" 债券代码"110097" 于上海证券交易所上市交易 [2] 转股价格调整情况 - 因2024年度权益分派 转股价格自2025年6月起调整（具体数值未披露） [2] - 因回购股份注销导致股本减少 转股价格自2025年8月19日起由8.28元/股调整为8.21元/股 [3] 有条件赎回条款及触发 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [3] - 2025年7月24日至8月15日期间 公司股票收盘价已满足15个交易日不低于转股价格130%的条件 触发赎回条款 [4][5][6] 董事会决议 - 董事会审议决定不行使提前赎回权利 且未来三个月内（2025年8月16日至11月15日）均不赎回 [6] - 若2025年11月15日后再次触发赎回条款 公司将另行会议决定是否赎回 [6] 相关主体交易情况 - 2025年2月15日至8月15日期间 控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司存在可转债交易记录（具体数量未披露） [6][7] - 公司其他相关主体未交易可转债 [6][7] 保荐人核查意见 - 不提前赎回决策经董事会审议 符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及募集说明书约定 [7] - 保荐人对该事项无异议 [7]