发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额20亿元[1] - 本次发行旨在支持新能源项目投资及补充流动资金[2] 财务影响测算 - 假设2026年净利润与2024年持平（34.78亿元）时，基本每股收益为0.79-0.81元/股[1][2] - 若2026年净利润较2024年增长10%（38.26亿元），基本每股收益为0.87-0.89元/股[2] - 若2026年净利润较2024年增长20%（41.74亿元），基本每股收益为0.94-0.97元/股[2] - 转股后总股本将增至51.37亿股（未转股为48.94亿股）[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于新疆塔城托里县135万千瓦风电项目[2] - 部分资金用于临港1海上光伏项目建设[2] - 剩余资金用于补充流动资金[2] 业务与战略定位 - 公司主营业务为电力、石油天然气开发建设及经营管理[2] - 清洁能源装机容量达612.96万千瓦，占控股装机容量34.1%[3] - 业务覆盖上海、安徽、宁夏、青海、新疆及内蒙古等地区[2] 技术储备与优势 - 外高桥三发电100万千瓦机组技术指标居行业领先地位[3] - 平山二期135万千瓦项目参数达国际领先水平[3] - 拥有低能耗燃气-蒸汽联合循环机组技术[3] 行业政策环境 - 国家政策支持构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系[4] - 2022年政策明确推动沙漠、戈壁地区大型风电光伏基地建设[4] - 2024年新政要求保障新能源消纳与高质量发展[5] - 2025年政策推动绿电直连发展促进新能源就地消纳[5] 管理措施 - 公司已制定《募集资金管理制度》规范资金使用[6] - 将通过专项账户管理募集资金并接受监管机构监督[6] - 完善公司治理结构并强化内部控制管理[6] - 制定2025-2027年股东分红回报规划保障投资者收益[7] 主体承诺 - 公司董事及高级管理人员承诺不损害投资者利益[8] - 控股股东申能集团承诺承担潜在补偿责任[9]