核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币200,000万元 期限六年 募集资金将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目[1][13] - 本次发行符合相关法律法规要求 尚需获得上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[1] 发行概况 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所上市[1] - 发行规模不超过200,000万元 按面值发行 每张面值人民币100元[1] - 债券期限为自发行之日起六年 采用每年付息一次的付息方式[1][2] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[2] 转股条款 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[3] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[4] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍[6] 赎回与回售条款 - 在可转债期满后五个交易日内 公司将赎回全部未转股的可转债[6] - 在转股期内 若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回[6] - 在可转债最后两个计息年度内 若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70% 持有人有权回售[7] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 项目投资总额986,884.46万元[13] - 若实际募集资金低于拟投入金额 不足部分将通过自筹方式解决[13] 财务表现 - 2025年1-3月营业总收入733,746.00万元 2024年度营业总收入2,961,932.60万元[16] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润101,076.33万元 基本每股收益0.21元[16][17] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润394,433.23万元 基本每股收益0.80元[16][17] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为57.55%、56.16%、54.83%、53.15% 呈下降趋势[21] 资产与负债结构 - 2025年3月31日货币资金1,518,238.53万元 较2024年末1,395,602.09万元增长8.80%[15] - 2025年3月31日应收账款1,005,071.92万元 较2024年末995,110.81万元基本持平[15] - 2025年3月31日长期借款2,057,241.76万元 较2024年末2,075,837.00万元略有下降[15]