募集资金总体计划 - 本次可转债募集资金总额不超过200,000万元 将全部用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目[1] - 项目总投资额为986,884.46万元 募集资金占比20.27%[1] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金补足差额[1] 项目投资必要性 - 积极响应国家2030年碳达峰、2060年碳中和战略目标 非化石能源消费比重目标为2030年达到25%[1] - 全球可再生能源装机2022-2027年预计增长2,400吉瓦 占全球电力增量90%以上[2][3] - 公司新能源控股装机容量达612.96万千瓦 占公司总装机容量34.1%[3][6] 行业政策支持 - 国家推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设[4][5] - 财政政策支持光伏、风电等可再生能源替代化石能源[5] - 2024年国家能源局出台新能源消纳保障政策 2025年推出绿电直连发展政策[6] 项目实施可行性 - 公司拥有新能源项目储备和运营经验 截至2024年末新能源装机容量612.96万千瓦[6][7] - 公司技术储备包括外高桥三发电100万千瓦机组和平山二期135万千瓦国家示范工程[7][8] - 人才队伍建设通过分层培训体系保障项目人才输送[8] 新疆风电项目详情 - 项目位于新疆托里县 装机容量135万千瓦 配套储能13.5万千瓦/27万千瓦时[9] - 总投资553,282.39万元 设备及安装占比64.64% 资本金投入111,331.48万元[9] - 年等效满负荷小时数2,400小时 限电10%情况下年利用小时数2,160小时[9] - 已取得项目备案证和环评批复（塔地环审[2025]28号）[9][10] 临港海上光伏项目详情 - 项目位于上海南汇东侧海域 交流侧装机499.5MW 直流侧703.4625MWp[10] - 总投资389,602.07万元 设备及安装占比52.97% 资本金投入78,131.46万元[11] - 首年发电量86,528.20万千瓦时 年均发电量82,863.78万千瓦时[10] - 执行燃煤基准电价0.4155元/千瓦时 已纳入上海2025年度可再生能源开发方案[12] 补充流动资金安排 - 拟使用募集资金44,000万元补充流动资金[12] - 主要用于日常运营 提升抗风险能力和持续盈利能力[12][13] - 可优化资本结构 降低资产负债率[13] 项目影响分析 - 项目将增加公司光伏装机规模 提升市场竞争优势[13] - 可转债转股前财务成本较低 转股后净资产将增加[14] - 新增固定资产折旧预计对经营业绩影响较小[14] - 项目实施不会新增关联交易或同业竞争[14]