核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过20亿元，发行股份数量上限为231,141,279股 [2] - 发行后预计短期内每股收益可能被摊薄，但公司制定了详细的填补措施以保障股东权益 [4][7] - 募集资金将用于主业相关项目，公司在人员、技术、市场等方面具备充分储备 [5][6] 发行方案 - 发行股份数量上限为231,141,279股，募集资金总额不超过20亿元 [2] - 假设2025年全年归属于母公司所有者的净利润为179,396.47万元，扣非净利润为175,968.04万元 [2] - 对2026年净利润设定了增长20%、持平和下降20%三种情景进行测算 [4] 财务影响 - 发行后总股本将从180,929.94万股增至204,044.07万股 [3] - 在2026年净利润增长20%情景下： - 基本每股收益从0.9915元降至1.0858元 [4] - 扣非后基本每股收益从0.9726元降至1.0650元 [4] - 在净利润持平情景下： - 基本每股收益从0.9915元降至0.9048元 [4] - 扣非后基本每股收益从0.9726元降至0.8875元 [4] 业务储备 - 公司90%以上机组为大容量、低能耗热电联产机组，节能减排优势明显 [6] - 已有19家所属企业通过高新技术企业认证，创建14个省、市级技术创新中心 [6] - 2024年取得专利80项，技术储备充足 [6] - 2024年全国用电量同比增长6.8%，2025年预计增长5%-6%，市场需求旺盛 [6] 填补措施 - 合理统筹资金提升盈利能力，加强募集资金管理 [7] - 积极推进募投项目建设，力争按期投产实现预期效益 [8] - 完善公司治理结构，保障中小股东权益 [9] - 严格执行分红政策，强化投资回报理念 [9][10] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益 [10] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益 [10] - 相关事项已通过董事会审议，将提交股东大会表决 [11]