可转债发行上市概况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年 [3] - 可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮转债"，债券代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [5] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [6] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [6] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [7] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [7] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 [8] 有条件赎回条款 - 在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定赎回未转股的可转换公司债券 [9] - 当未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定赎回未转股的可转换公司债券 [10] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [10] 预计满足有条件赎回条款 - 自2025年8月4日起至2025年8月15日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格（9.20元/股）的130%（即11.96元/股） [12] - 若在未来触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"海亮转债" [12] - 公司将在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时披露相关公告 [12]