券商调研概况 - 8月以来178家A股上市公司接待券商调研 电子 机械设备 医药生物行业分布密集 [1] - 超八成被调研公司8月以来实现正收益 147家取得正收益占比82.58% [1][3] - 中宠股份最受关注 累计接待68家券商调研 墨西哥工厂运营及行业竞争格局受关注 [1][2] 重点公司调研情况 - 九号公司-WD 杰瑞股份 金橙子 海康威视 甘源食品均接待超40家券商调研 [2] - 北交所公司同惠电子 太湖雪 海能技术 华密新材接待超10家券商调研 [2] - 海能技术8月15日股价30CM涨停创历史新高 海外业务拓展受关注 [3] 二级市场表现 - 飞龙股份8月累计上涨73.01% 华密新材涨71.40% 涨幅居前 [3] - 国机精工 劲拓股份 浙江华业 申联生物 华阳智能累计涨幅均超50% [3] 行业投资机遇 - 电子板块关注AI产业链 低估值龙头及困境反转企业 国产AI服务器驱动高端PCB需求激增 [4] - 存储价格因供给减产及AI需求上涨 苹果链标的及半导体龙头公司受关注 [4] - 机器人产业受政策及资本驱动 整机企业聚焦场景落地 外骨骼机器人等商业化潜力大 [4]