发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（简称"金威转债"），募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），每张面值100元，按面值发行 [1][2] - 债券期限为6年（2025年8月19日至2031年8月19日），票面利率逐年递增（第一年0.10%至第六年2.00%）[2] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2026年2月26日）起至到期日止，初始转股价定为19.59元/股 [2][3] 发行条款 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（0.021189张/股），现有A股总股本609,934,771股可覆盖99.9997%发行量 [12][13] - 网上申购代码为"072626"，最低申购单位10张（1,000元），单一账户申购上限为1万张（100万元）[15] - 债券信用评级为AA级（主体与债项评级一致），未设置担保条款 [2][7] 特殊条款设计 - 转股价修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过且修正后价格不低于每股净资产 [5][6] - 赎回条款：到期赎回价110%（含末息），存续期内若股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [7][8] - 回售条款：最后2个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售给公司，募集资金用途变更时触发附加回售权 [9][10] 发行安排 - 股权登记日为2025年8月19日（T-1日），原股东优先配售与网上申购日为8月20日（T日）[1][12] - 包销机制：主承销商广发证券对认购不足部分承担余额包销责任，最大包销金额38,771.844万元（占总额30%）[16] - 资金划付：T+4日（2025年8月26日）完成募集资金划付，发行结束后将尽快申请深交所上市 [16][17]