发行概况 - 凯众股份向不特定对象发行可转换公司债券（简称"凯众转债"）总额为30,84470万元（308,447手），发行价格为100元/张[4] - 债券代码为"113698"，保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[1] - 发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1244号文同意注册[1] 配售结果 - 原股东优先配售232,461手（232,461,000元），占发行总量的7536%[4] - 网上社会公众投资者有效申购数量为8,662,863,516手（8,662,863,516,000元），实际获配75,986手（75,986,000元），中签率000087715%[5] - 合计有效申购数量8,663,095,977手，实际配售总量308,447手（308,447,000元）[5] 发行流程 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年8月15日（T日）[4] - 摇号抽签仪式于2025年8月18日（T+1日）举行，中签结果于8月19日（T+2日）公告[5] - 投资者需在T+2日日终确保资金账户足额缴纳认购款项，否则视为放弃认购[2] 包销机制 - 认购金额不足30,84470万元部分由保荐人包销，包销基数30,84470万元[3] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额30%（9,25341万元），超30%时将启动内部风险评估程序[3] - 若总认购量不足发行数量70%，发行人或中止发行并在批文有效期内择机重启[2] 其他事项 - 上市时间将另行公告[5] - 投资者可查阅上交所披露的募集说明书及相关资料[5] - 放弃认购的投资者6个月内不得参与新股、可转债等申购[3]