公司调研信息 - 盛美上海接受晨燕资产调研 表示重视海外市场拓展 坚持技术差异化和客户全球化战略 有信心扩大海外市场销售份额 [1] - 公司上调中国可服务市场至70亿美元 基于对2030年中国半导体设备市场规模400亿美元的假设 [1] - 二季度营收增长近40% 主要得益于设备销售放量和需求端强劲表现 [1] - 公司维持全年业绩指引不变 合同负债统计口径为商品调试验收后的预付款项 [1] - 财报差异源于会计准则不同 临港厂区现有产能可支持全年业绩指引 明年计划新增产能 [1] 机构背景 - 晨燕资产成立于2015年4月 备案于中国基金业协会 登记编号P1013090 [2] - 机构致力于投资二级市场中具有确定性变化的龙头企业 [2] - 投研体系建立在高执行力基础上 将"自下而上和自上而下相结合"等理念贯彻到投研全过程 [2] - 有明确的大类资产配置框架 确定权益类与其他大类资产的风险收益比 [2] - 具备中观行业比较体系 善于发掘风险收益比合适的投资板块 [2] - 有价值选股的公司研究框架 能够找出行业中具有估值吸引力的龙头企业 [2]