信创ETF基金表现 - 信创ETF基金（562030）8月18日场内价格半日上涨3.75% [1] - 成份股中，用友网络涨停，中望软件涨超10%，赢时胜涨逾8%，概伦电子、亚信安全涨超6% [1] - 计算机板块获主力资金净流入172亿元，居申万一级行业首位 [3] - 信创ETF基金标的指数第一大重仓行业为计算机板块，权重占比94.2%（截至8月15日） [3] 行业动态与会议 - 用友网络8月15-17日举办2025全球商业创新大会，主题为"让AI在企业落地" [5] - 用友发布全新一代企业软件与智能服务平台"用友BIP5"，以"AI×数据×流程"原生一体为核心优势 [5] - 国金证券认为大模型加速端侧AI和Agent应用落地，同时带来网络安全及信创建设需求 [5] 行业前景与市场规模 - 信创产业按照"2+8+N"节奏推进，从政策驱动转向政策+市场双驱动 [6] - 预计2025-2026年市场规模增速分别为17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元 [6] - 党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透 [6] - 超长期特别国债扩容及化债方案落地为信创采购提供资金保障 [6] 投资逻辑 - 国际形势：地缘政治扰动加剧自主可控需求，国家安全角度需扶持信创领域 [8] - 宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖 [9] - 技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，国产软硬件市场份额有望攀升 [9] - 节奏把握：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化 [9]