全球发售详情 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，视超额配股权行使情况而定 [1] - 香港发售股份数目为5,856,000股H股，可重新分配 [1] - 国际发售股份数目为52,701,000股H股，可重新分配且视超额配股权行使情况而定 [1] - 发售价格为每股H股14.51港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [1] - 每股H股面值为人民币1.00元 [1] - 股份代号为6960 [1] 招股时间安排 - 招股日期为2025年8月18日至2025年8月21日 [3] - 预计2025年8月26日在港交所挂牌上市 [2] 发行规模与估值 - 发行股数为58,557,000股H股 [1][3] - 招股价为14.51港元 [3] - 集资金额为8.50亿港元 [3] - 每手股数为500股，入场费为7,328.17港元 [3] - 发行比例为14.05% [3] - 上市市值为60.48亿港元 [3] 保荐人与包销商 - 联席保荐人为中金公司、华泰国际、建银国际 [2][3] - 包销商包括中金公司、华泰国际、建银国际、工银国际、农银国际、利弗莫尔证券、中国银河国际 [3] 基石投资者 - 引入1名基石投资者三水创投，认购人民币2.20亿元（约2.42亿港元） [3] - 三水创投为泰州市国资委旗下公司 [3] 募资用途 - 募资净额约19.38亿港元 [4] - 约70%用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能 [4] - 约20%用于加强研发能力 [4] - 约10%用于营运资金及其他一般企业用途 [4] 股东架构 - 控股股东杨善基先生合共持有约67.29%的投票权 [4] - 杨善基先生直接持股33.18% [5] - 双登投资（杨善基先生、钱五珍女士夫妇）持股26.29% [5] - 泰州合赢（雇员激励平台，杨先生控制）持股4.56% [5] - 泰州合鑫持股3.26% [5] - 公众股东持股14.05% [4][5] - 其他股东包括枣阳基金（5.28%）、钱冰清先生（2.88%）、祝士平先生（2.88%）、周跃章先生（2.88%）、恒盛紫竹（1.50%）、周平先生（1.44%）、周伟钢先生（1.44%）、翟立锋先生（0.36%）、襄阳投资（0.01%） [5] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2011年，专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统 [5] - 2024年按出货量计，公司在全球通信及数据中心储能电池供应商中排名第一，市占率达11.1% [5] - 2024年按新增装机容量计，公司在全球储能电池供应商中排名第十二，市场份额达到2.5% [5]