全球发售详情 - 公司拟全球发售5855.7万股H股 其中香港公开发售585.6万股 国际发售5270.1万股 设有15%超额配股权878.35万股[1] - 发售价定为每股14.51港元 每手500股 入场费约7328.17港元 预计募资总额约8.50亿港元 净额约7.56亿港元[1] - 招股期为2025年8月18日至8月21日 预计2025年8月26日在主板上市[3] 基石投资者与保荐人 - 引入三水创业投资有限公司为基石投资者 认购数量下限约1667.30万股[3] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 建银国际金融有限公司[3] 行业地位与客户覆盖 - 公司为大数据及通信领域能源存储业务领先企业 专注于储能电池及系统的设计研发制造与销售[3] - 服务全球五大通信运营商及设备商全部五家 覆盖近30%全球百大通信运营商及设备商[3] - 覆盖中国五大通信运营商及设备商 服务中国十大自有数据中心企业的80%及十大第三方数据中心企业的90%[3] - 2024年全球通信及数据中心储能电池供应商出货量排名第一 市占率达11.1%[3] 财务表现 - 2022至2024年总收入稳步增长 分别为40.73亿元 42.60亿元及44.99亿元人民币[4] - 2025年前五个月收入达18.67亿元人民币 同比增长近34%[4] - 2025年前五个月数据中心储能业务收入同比增长近120%[4] 募资用途 - 约40%用于东南亚建设锂离子电池生产设施 聚焦数据中心用电池生产[4] - 约35%投入泰州研发中心建设 重点研发电池寿命提升 固态电池 钠离子电池及BMS技术[4] - 约15%用于加强海外销售及营销 拓展全球影响力与服务能力[4] - 约10%作为营运资金及一般企业用途[4] 客户合作关系 - 2022至2024年间前五大客户平均合作时长超十年 客户粘性显著[3]