发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过80,538,870股（含本数），不超过发行前总股本的30% [2][20] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，不包括控股股东、实际控制人及其关联方 [3][17][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][19] - 募集资金总额不超过47,000万元（含本数） [4][21][24] 募集资金用途 - 全球社交营销云项目拟投入募集资金25,000万元，项目总投资31,729.58万元 [24][31] - 内容创意云项目拟投入募集资金8,000万元，项目总投资11,546.67万元 [24][43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金14,000万元 [24][51] 行业背景与战略定位 - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模达4,404亿元，预计未来5年保持12.3%的复合增长率 [10][36] - 全球营销行业2024年市场规模达8.94万亿元，预计未来5年保持9.5%增速 [13][33] - 公司已完成香港、伦敦、纽约三大国际枢纽建设，形成辐射欧美、东南亚、日韩的服务网络 [14][34] - 公司已覆盖YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等主流社交媒体平台 [14][34] 技术发展与创新应用 - AI技术正重塑营销行业，中国AI广告营销市场规模预计2030年突破千亿 [45][46] - 公司推出"九合创意"AIGC创作平台，深度融合Deepseek等大模型技术 [9][49] - 全球社交营销云项目将实现营销策略生成、达人筛选、内容审核等全流程自动化 [25][29][30] - 内容创意云项目将构建虚拟员工智能体，支持多模态内容生成与交互性内容开发 [41][42] 项目实施与效益预期 - 全球社交营销云项目建设期2年，预计所得税后内部收益率12.19%，投资回收期6.47年 [32] - 内容创意云项目不直接产生效益，但将显著提升运营效率和服务能力 [43][44] - 两个项目均位于杭州，不涉及新增用地，目前正在办理立项备案手续 [32][44] 公司竞争优势 - 拥有超百人内容团队，具备全场景内容制作能力和创意储备 [39] - 已服务上千家品牌客户，与300多家媒体保持长期合作 [50][51] - 在英国市场取得TikTok Affiliate Partner（TAP）和TikTok Shop Partner（TSP）资质认证 [38] - 自主研发"核力系统"智能营销工具，涵盖智投、智选、星推等功能模块 [51]