公司业绩表现 - Q2海外业务延续高速增长 H1顺利达成增长目标 [2] - 毛利率逐季改善明显 扣非表现超预期 [2] 发展前景展望 - 国内需求有望继续恢复 海外延续高增态势 [2] - 原材料成本进入下行周期 业绩弹性恢复可期 [2] 投资评级与目标 - 获得买入评级 目标价格为46.0元 [2]