债务重组方案核心内容 - 北京远洋控股集团有限公司发布境内债务重组方案 涉及7笔公司债和3笔PPN 本金额合计180.5亿元 [1] - 重组方案包括现金购回 股票经济收益权 资产抵债等多种清偿选项 [2] - 债权人会议将于9月9日至9月12日召开 [1] 债券明细 - 15元洋03债券余额15亿元 [2] - 15元洋05债券余额30亿元 [2] - 18元洋01债券余额14.954亿元 [2] - 19远洋01债券余额13.1604亿元 [2] - 19元洋02债券余额11.964亿元 [2] - 21远洋01债券余额25.922亿元 [2] - 21远洋02债券余额19.5亿元 [2] - 21远洋控股PPN001债券余额2.58亿元 [2] - 22远洋控股PPN001债券余额20亿元 [2] - 24远洋控股PPN001(重组)债券余额27.42亿元 [2] 本息兑付安排 - 本金兑付时间延期至2035年9月30日 分10期每半年兑付一次 [3] - 兑付比例从1%递增至20% [3] - 基准日前未付利息资本化 按1%单利计息 [3] - 基准日后新增利息随本金兑付 利随本清 [3] 增信保障措施 - 解除原18项增信资产的担保措施 [3] - 剩余未用于重组选项的资产将按比例重新分配 为长期留债提供担保 [3] 现金购回方案 - 按债券面值的20%折价购回 即每张面值100元的债券购回价为20元 [3] - 总额上限8亿元 若申报金额超额则按比例分配 [3] - 资金来源于出售部分原始增信资产 包括北京王府井H2 中山远洋繁花里等项目收益权 [3] 股票经济收益权选项 - 远洋集团拟在中国香港向特殊目的主体增发不超过28亿股 [3] - 每100元面值债券对应远洋股票交易均价×汇率×5倍的股数 [3] - 申报总金额需≥5亿元 不足可能取消 [3] - 超额申报按比例分配 上限28亿股 [3] - 股票须在42个月内卖出 否则强制抛售 [4] 住宅项目收益抵债选项 - 每100元剩余面值的标的债券最终受偿现金30元 [4] - 偿付资产为京津冀 大湾区住宅项目收益权 [4] - 总额不低于10亿元 上限30亿元 [4] - 发行人承诺信托到期未达30元则补足差额 [4] - 信托存续至2030年 每半年分配收益 [4] 商业项目收益抵债选项 - 每张标的债券剩余面值兑换等金额的信托份额 如100元面值=100份信托 [4] - 信托到期未覆盖本金可拍卖资产清偿 [4] - 申报总额上限为40亿元 申报金额需不低于20亿元 [4]