监事会会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年8月18日以现场方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席陈德行主持 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告编制程序合规、内容真实反映公司经营状况 [1] 可转债发行方案核心条款 - 发行规模不超过25亿元人民币，期限6年，每张面值100元按面值发行 [5][6] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [5] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日止，初始转股价格不低于最近一期经审计每股净资产 [7][8] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发修正程序 [11] - 赎回条款包括到期赎回和条件赎回（股价连续30日≥转股价130%或未转股余额<3000万元） [13][14] - 回售条款允许持有人在最后两年内股价连续30日低于转股价70%时按面值加利息回售 [14] 募集资金用途 - 拟募集资金25亿元全部用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金 [21][22] - 项目总投资30亿元，不足部分将通过自筹资金解决 [22] 发行程序进展 - 方案已获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议及证监会注册 [24][25] - 发行有效期12个月，若获核准可自动延续至发行完成日 [24] - 将聘请资信评级机构进行评级并每年跟踪评级，本次发行不提供担保 [23] 投资者权益安排 - 原股东享有优先配售权，具体比例由董事会与承销商协商确定 [19] - 制定债券持有人会议规则，明确持有人权利义务及触发会议的情形 [20][21] - 转股后新增股份享有与原股同等分红权益 [15]