发行概况 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [2] - 发行总额不超过人民币250,000万元，具体规模由股东大会授权董事会确定 [2] - 每张可转债面值100元人民币，按面值发行，期限为发行之日起六年 [2][3] - 票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定，采用每年付息一次的方式 [3] 转股条款 - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价及最近一期经审计每股净资产 [5] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案 [7] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [8] 赎回与回售条款 - 在可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债 [9] - 若公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 在最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售 [10][11] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过250,000万元，拟用于年产10万吨生物基硬碳负极材料项目、补充流动资金等 [16] - 若实际募集资金少于拟投入金额，不足部分将通过自筹解决，募集资金将存放于专项账户 [16] 财务数据 - 2025年6月末货币资金139,139.43万元，较2024年末增长14.2% [19] - 2025年6月末应收账款269,883.45万元，较2024年末增长32.2% [19] - 2024年度营业总收入911,953.05万元，同比增长70.4%；净利润86,785.26万元，同比增长9.9% [23] - 2025年1-6月营业总收入1,001,955.06万元，已超过2024年全年收入的90% [23]