歌礼制药-B(01672.HK)拟折价配股募资4.7亿港元 加码肥胖症药物研发
交易结构 - 公司、补足卖方(由吴劲梓全资拥有)与花旗签订配售及认购协议,补足卖方以每股16.45港元出售5240万股,同时认购公司新发行的2882万股 [1] - 配售股份占公司已发行股份(约9.636亿股,不含578.42万股库存股)的5.44%,认购股份占经扩大后股本的2.90%(不含库存股) [1] - 配售价较前一交易日收盘价18.26港元折让9.9% [1] 股权变动 - 补足卖方持股比例从53.38%降至49.45%,控股股东总持股比例从62.21%降至58.03%(均不含库存股) [2] - 交易后公司已发行股本因新股发行而扩大 [2] 资金用途 - 认购所得款项总额约4.74亿港元,净额约4.68亿港元(已扣除佣金及开支) [2] - 净额的90%用于肥胖症临床试验研发(涉及皮下注射多肽及口服多肽候选药物),10%用于营运资金及一般公司用途 [2]