市场表现 - A股早盘冲高回落，三大指数小幅上涨，沪指报3739.26点涨0.30%，深成指报11871.35点涨0.30%，创指报2616.33点涨0.39% [1] - 北证50指数表现突出，上涨3.16%至1626.47点，科创20微跌0.01%，创业板指涨0.39%，万得全A涨0.41% [2] - 全市场超3200股上涨，汽车服务（+2.9%）、酿酒（+2.22%）、小金属（+2.07%）领涨，保险（-1.04%）、多元金融（-0.92%）跌幅居前 [2][3] 寒武纪股价异动 - 寒武纪盘中突破千元大关，最高涨幅超5%，午盘收于952元/股，总市值达3983亿元 [5] - 近一个月股价从520.67元/股低点几近翻倍，2024年9月23日至今累计涨幅达347% [7] - 股价驱动因素包括国产替代趋势、AI芯片技术先发优势、政策扶持及定增方案预期（募资额从49.8亿元下调至39.9亿元，投向大模型芯片/软件平台） [9] 人工智能板块动态 - 上海市发布"AI+制造"实施方案，推动AI与制造业深度融合，人工智能板块震荡走强 [12] - 华胜天成涨停（+10.01%），中电鑫龙涨停（+9.99%），海天瑞声（+5.96%）、德赛西威（+4.14%）跟涨 [14][15] - 券商观点：下半年国产科技行业进入密集技术发布周期，AI算力、消费电子等方向确定性增强 [15] 行业格局 - AI芯片领域因技术壁垒高、验证周期长形成寡头格局，具备研发积累和系统集成能力的企业优势显著 [10] - 国产大模型（如DeepSeek）密集发布推高算力需求，GPU受限背景下算力基础设施国产化需求迫切 [9]