市场整体表现 - 市场全天冲高回落 三大指数微跌 沪指跌0.02% 深成指跌0.12% 创业板指跌0.17% [1] - 沪深两市全天成交额2.59万亿元 较上个交易日缩量1758亿元 成交额连续5个交易日超2万亿元 [1] - 全市场超2900只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块表现 - AI硬件股维持强势 工业富联涨停续创历史新高 [1] - 机器人概念股午后大涨 拓普集团等涨停 [1] - 华为概念股一度冲高 诚迈科技20CM涨停 [1] - 军工股展开调整 烽火电子跌超5% [1] - 白酒板块展开反弹 酒鬼酒涨停 舍得酒业 洋河股份 皇台酒业 水井坊等个股涨幅居前 [3] 华为概念股 - 华为概念股走强 诚迈科技 四川长虹涨停 赛微电子 利尔达 意华股份等个股涨幅居前 [2] - 鸿蒙5.0终端数量已突破一千万 鸿蒙操作系统生态迈过关键门槛 [2] - 自2023年9月25日以来 已有超3万个鸿蒙应用和元服务在开发/更新中 TOP5000应用已实现覆盖 可满足用户99%的使用时长 [2] - 华为概念股带动国产算力方向 相较于英伟达链为代表的出海硬件股 国产算力此前呈现被动跟涨走势 位阶优势较为明显 [2] 机器人概念股 - 机器人概念股午后上涨 拓普集团 宜安科技 上海机电 夏厦精密 宏润建设等个股涨停 禾川科技 丰立智能 安培龙等个股涨幅居前 [2] - 智元机器人六大核心产品线在智元商城及京东商城同步开售 意味着机器人向商业化落地迈出重要一步 [3] - 资金炒作从PEEK材料向电机 传感器 灵巧手等核心细分方向扩散延伸 [3] 白酒板块 - 国务院第九次全体会议指出要持续激发消费潜力 系统清理消费领域限制性措施 [3] - 胖东来与酒鬼酒联名打造的白酒产品酒鬼·自由爱单品 今年营收可能达10亿元 [3] - 白酒板块呈现市场预期低 估值低的特点 头部酒企具备高股息特征 已具备长期投资价值 [3] 个股表现 - 高位题材方向呈现分化态势 CPO为代表的硬件算力延续强势 工业富联再度涨停 新易盛 中际旭创 天孚通信 光库科技等续创历史新高 [5] - 液冷方向情绪集中高潮后陷入调整 淳中科技 大元泵业双双跌停 硕贝德跌超9% [5] - 芯片股寒武纪盘中股价一度超千元但很快回落翻绿 北方稀土 盛和资源留下较长上影线 CRO龙头药明康德放量跌超6% [5] 市场要闻 - 1—7月全国一般公共预算收入135839亿元 同比增长0.1% 其中税收收入110933亿元同比下降0.3% 非税收入24906亿元同比增长2% [8] - 1—7月证券交易印花税936亿元 同比增长62.5% [9] 后市分析 - 市场维持于2.5万亿元以上的成交额 展现出不俗的承接动能 在5日线有效跌破前指数仍具向上冲高空间 [7] - 市场呈现高低切节奏 液冷 军工 保险等陷入调整 华为概念股 白酒等位阶较低的板块获得资金回流 [7] - 后市大概率延续轮动上行模式 需在热门板块回调整理过程中寻找核心个股低吸机会 [7]