市场表现 - A股三大指数震荡整理 沪指跌0.02% 深证成指跌0.12% 创业板指跌0.17%收报2601.74点 沪深两市成交额25884亿 较昨日缩量1758亿 [1][2] - "科技+金融"主导慢牛行情 大市值公司表现强势 工业富联涨停 市值逼近万亿 [2] - 通信、计算机、食品饮料、房地产板块走强 国防军工、非银金融、石油石化板块回调 [2] 行业板块动态 - 创新药板块活跃 申联生物、博济医药涨近20% 华丽家族、益佰制药、济民健康等多股涨停 [5][7] - 光模块、光通信个股持续走强 德科立、天孚通信涨超12% 长飞光纤、剑桥科技、新易盛等跟涨 [8][10] - 华为概念全线走强 诚迈科技20cm涨停 赛微电子、四川长虹、润和软件等上涨 鸿蒙设备数突破1000万 [11][13] - 机器人板块拉升 南方精工涨停创历史新高 丰立智能、鼎智科技等涨超10% [14][16] - 消费电子表现强势 影石创新涨超10% 工业富联冲击涨停 [17] 公司业绩与事件 - 工业富联半年报亮眼 收入与净利润增长均超35% 二季度服务器营收增长超50% AI服务器营收增长超60% 800G交换机营收增长近3倍 市值超9700亿元 [18] - 翰森制药中期业绩报喜 创新药收入占比超80% 授予再生元GLP-1/GIP双受体激动剂海外许可 潜在总金额超20亿美元 [8] 资金流向与市场趋势 - 居民存款7月减少1.11万亿元 非银金融机构存款增加2.14万亿元 显示储蓄资金通过基金、股票流入资本市场 [22] - 股票型ETF成交额回升至4月初高点 证券交易印花税同比增长62.5% [22] - 两融余额突破2万亿元 融资盘加速流入趋势已处后半程 [24][26] - 科技主线（AI算力、消费电子、军工、创新药）为确定性较强方向 下半年将迎技术发布周期 [27][29] 政策与产业规划 - 上海发布《AI+制造实施方案》 推动3000家企业智能化应用 打造10个行业标杆模型 100个标杆产品 [16][17] - 方案要求加快机器人应用 支持重点行业部署工业机器人 推动人形机器人"持证上岗" [17] 产品与技术进展 - 华为Pura80系列推送鸿蒙OS 5.1.0.217SP2更新 安装包1.52GB 设置界面重新显示麒麟处理器型号 [14] - iPhone17进入大规模量产阶段 预计在AI功能、散热、电池等方面升级 [29]