国产AI芯片及产业链表现 - 寒武纪股价盘中突破1000元 或成A股第二只千元股 [1] - 芯原股份触及20CM涨停 收盘大涨超13% 云从科技涨逾4% 道通科技和云天励飞跟涨 [1] - 科创人工智能ETF(589520)场内最高涨幅2.79% 收涨1.06% 刷新上市高点 成交额3928.26万元 频现溢价区间 [1] 政策与行业趋势 - 上海发布《上海市加快推动"AI+制造"发展实施方案》 提出推动终端智能化操作创新 促进智能终端产业集群发展 [3] - 人工智能成为A股重要投资主线 行业进入景气验证阶段 未来行情可能从硬件向软件扩散 重点关注端侧和应用领域增长 [3] - 全球AI产业进入高速发展通道 C端AI工具从尝鲜转向刚需 预计未来两年渗透率进一步提升 [3] 国产替代与算力芯片发展 - 算力芯片自主可控是必然发展趋势 英伟达芯片安全漏洞加速国内云厂商适配国产芯片 [3] - 长期建议关注华为昇腾 寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系 [3] - 科创人工智能ETF(589520)前十大重仓股权重占比超67% 第一大权重行业半导体占比近一半 具备强进攻性 [4] 产品结构与投资布局 - 科创人工智能ETF(589520)涨跌幅限制20% 具备高弹性特征 均衡配置应用软件 终端应用 终端芯片和云端芯片四大环节 [4] - 标的指数成份股为各细分环节收入最大或卡位最好的公司 受益于端侧芯片/软件AI化进程提速 [4]