核心观点 - 豪鹏科技决定行使"豪鹏转债"提前赎回权 因公司股票价格触发赎回条款 即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50 22元/股的130% 即65 29元/股 [1] - 赎回价格为100 34元/张 含当期应计利息0 34元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日发行1,100 00万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 [1] - 债券于2024年1月11日在深圳证券交易所上市交易 简称"豪鹏转债" 代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [2] - 初始转股价格为50 65元/股 经多次调整后最新转股价格为50 22元/股 [1][2][3][4] 转股价格调整情况 - 2024年4月转股价格由50 65元/股调整为50 68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配转股价格由50 68元/股调整为50 22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销转股价格由50 22元/股调整为50 23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销转股价格由50 23元/股调整为50 27元/股 [4] - 2025年5月因限制性股票回购注销转股价格由50 27元/股调整为50 66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配转股价格由50 66元/股调整为50 22元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券 [5] - 债券票面利率第一年0 30% 第二年0 50% 第三年1 00% 第四年1 50% 第五年1 90% 第六年2 10% 本期利率为0 50% [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格100 34元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0 34元/张 [8] - 利息计算基于票面利率0 50% 计息天数249天 从2024年12月23日至2025年8月29日 [8] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回资金将于2025年8月29日起五个交易日内划入持有人资金账户 [8][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股和珠海安豪 以及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内交易并清仓所持债券 其中潘党育卖出1,326,400张 豪鹏控股卖出382,306张 珠海安豪卖出320,801张 廖兴群卖出150张 [9] - 公司其他持股5%以上股东、董事及高级管理人员在同期内未交易债券 [9] 转股相关说明 - 债券持有人可在2025年8月28日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12]