核心观点 - 广州农商行2025年加速处置个人不良贷款 年内已发布5期转让项目涉及债权金额11.85亿元 同时个人贷款不良率连续三年上升至2.89% 反映资产质量压力持续加大[2][3][5] - 公司战略重心转向中小额资产业务 通过"三千亿工程"力争实现公司、普惠及零售中小额资产业务规模各达1000亿元 但个人不良贷款余额54.28亿元已逼近对公不良贷款65.22亿元 转型成效待观察[7][9][6] 不良贷款转让详情 - 2025年第3期个人不良贷款转让项目未偿本息总额6253.24万元 涉及511笔贷款413户借款人 起始价227.35万元相当于未偿本息总额0.36折[2][4] - 转让资产包含损失类贷款510笔和可疑类贷款1笔 全部已核销 诉讼状态包括未诉213笔、已判未执185笔、终本执行107笔、终结执行5笔和执行中1笔[3] - 2025年已发布5期个人不良贷款批量转让 债权金额合计11.85亿元 涉及2903户借款人 贷款类型为个人消费类及个人经营类贷款[2][5] 资产质量变化 - 个人贷款不良率从2021年末0.99%上升至2024年末2.89% 增幅达1.9倍 不良金额54.28亿元较2021年末大增2.4倍[5] - 对公不良贷款余额从2022年末118.8亿元降至2024年末65.22亿元 不良率从2.7%降至1.55% 主要通过大规模资产出售实现[6][7] 重大资产处置 - 2024年12月以99.93亿元向广州资产管理有限公司出售145.92亿元债权资产 其中房地产业贷款占比96.67% 关注类和不良类贷款分别占比67.61%和32.39%[6] - 2023年12月以94.67亿元向105个买家出售121.05亿元资产包 转让贷款本金余额149.9亿元 关注类和不良类贷款分别占比50.92%和49.08%[7] 战略转型与风险背景 - 董事长蔡建强调发展中小额资产业务 提升市场占有率 因大客户接连爆雷包括恒大地产造假、鸿达兴业集团破产等 涉及债务数十亿元[7][8] - 与吕奕的大额债务纠纷涉及债权超80亿元 吕奕涉嫌通过村镇银行以虚构贷款等方式非法转移资金[8] - 2023年启动中小额资产业务"三千亿工程" 计划用2-3年实现公司、普惠及零售中小额资产业务规模各1000亿元[9]