市场整体表现 - A股全天探底回升，沪指反包续创近十年新高，深成指、科创50指数均创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额2.41万亿元，连续6个交易日超2万亿元 [1] - 全市场超3600只个股上涨，TMT、大消费、国防军工等题材多点开花 [1] 行业及主题ETF表现 人工智能与硬科技 - 芯片股午后爆发，寒武纪股价突破1000元，成为A股第二只千元股，主力资金净流入22.34亿元 [3] - 科创人工智能ETF（589520）场内涨幅4.28%，创上市新高，日线4连阳 [1][3] - 智能制造ETF（516800）涨2.80%，电子ETF（515260）涨2.49%，信创ETF基金（562030）涨1.96% [2] - AI智能体商业化突破：智谱发布全球首个手机Agent AutoGLM2.0，支持40+高频应用操作 [5] - 政策催化：上海"AI+制造"政策推动3000家制造业企业智能化应用，苹果秋季发布会等事件临近 [6] - 国产替代加速：华为昇腾、寒武纪等国产算力芯片受关注，AI芯片领域技术升级提速 [7] 消费板块 - 低位白酒股连续大涨，酒鬼酒两日涨停，食品ETF（515710）涨1.61%，日线四连阳 [1][8] - 食品饮料板块主力资金净流入53.55亿元，居行业第三，食品ETF近5日净申购6242万元 [10][11] - 促消费政策加码：7月30日高层会议强调扩大内需，8月18日三部门印发消费贷款贴息政策 [13] - 估值优势：细分食品指数市盈率20.36倍，位于近10年6.07%分位点，配置性价比凸显 [13] - 行业动销边际改善，中秋国庆动销预计较二季度收窄，白酒板块或迎中周期买点 [14] 金融科技 - 金融科技指数V型回升，日线八连阳，金融科技ETF（159851）尾盘溢价放量，净申购1.78亿份 [15][16] - 板块弹性显著：年内累计涨超34%，跑赢创业板指（+21.76%）和上证指数（+12.37%） [19][21] - AI+金融打开增长空间：金融IT服务商凭借数据和技术优势成为重要参与者 [19] - 市场活跃度提升：A股成交额连续6日超2万亿元，增量资金入市利好互联网券商业务 [20] 其他热点 - 国防军工题材受"九三阅兵"消息催化，通用航空ETF华宝（159231）涨1.32%，净申购3000万份 [1] - 行业轮动特征明显，兴业证券指出低位板块承接资金热度，维持行情持续性 [2]