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浙商证券保荐捷众科技IPO项目质量评级B级 实际募资额缩水近40%

公司基本情况 - 公司全称为浙江捷众科技股份有限公司,简称为捷众科技,证券代码为873690.BJ,属于汽车制造业 [1] - 公司于2023年6月27日申报IPO,2024年1月5日在北交所上市,保荐机构和承销商均为浙商证券,保荐代表人为陆杰炜和任枫烽 [1] - 公司IPO律师为北京市天元律师事务所,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙) [1] 信息披露与监管情况 - 公司被要求补充披露客户指定材料采购情况,并说明价格传导机制的有效性及议价能力,需作出重大事项提示 [1] - 公司于2023年1月6日因信息披露违规被全国中小企业股份转让系统口头警示 [2] IPO进程与周期 - 公司从IPO申报到上市周期为192天,低于2024年度已上市A股企业平均周期629.45天 [3] - 公司不属于多次申报类型 [4] 发行费用与募资情况 - 公司承销及保荐费用为1288.92万元,承销保荐佣金率为10.00%,高于整体平均数7.71% [4] - 公司预计募资2.11亿元,实际募资1.23亿元,实际募集金额缩水38.99% [7] 市场表现与估值 - 公司上市首日股价较发行价格上涨124.95% [4] - 公司上市三个月股价较发行价格上涨43.47% [5] - 公司发行市盈率为17.46倍,行业均值为26.57倍,公司市盈率为行业均值的65.71% [6] 财务业绩表现 - 2024年公司营业收入同比增长23.63%,归母净利润同比增长56.86%,扣非归母净利润同比增长42.30% [8] 总体评价 - 公司IPO项目总得分为84.5分,分类为B级,主要负面因素包括信息披露质量有待提高、报告期内信披违规遭罚、发行费用率较高、实际募资金额缩水超30% [10] - 公司短期内盈利能力较好,但建议关注业绩表现背后的真实性 [10]