公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币20亿元 扣除发行费用后净额将用于风电项目投资 [4][17][22] - 可转债期限为六年 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [8][22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9][23] 资金用途 - 募集资金将投资于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 项目总投资额为98.69亿元 其中拟使用募集资金金额20亿元 [4][17][36] - 若实际募集资金低于拟投入金额 公司将通过自筹资金解决不足部分 并在不改变投资项目前提下调整投入顺序和金额 [17][36] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实施进度通过自筹资金先行投入 待募集资金到位后予以置换 [17][36] 可转债条款设计 - 债券采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [8][22] - 设有有条件赎回条款：若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回债券 [13][27] - 设有回售条款：在最后两个计息年度内 若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70% 债券持有人有权回售 [14][28] 公司治理与合规 - 公司声明符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》关于向不特定对象发行可转债的各项条件 包括具备健全的组织机构 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息等 [2][6][22] - 公司不存在对已公开发行债券违约或延迟支付本息的情况 也未违反《证券法》改变募集资金用途 [5] - 公司最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告 [4] 股东会议程 - 股东会将于2025年9月4日下午13:30在上海市青松城大酒店召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][5] - 会议将审议包括发行可转债方案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报与填补回报措施等十一项议案 [1][5] - 股东会还将审议公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [1][5]