发行概况 - 烽火通信向特定对象中国信息通信科技集团有限公司发行86,546,026股A股股票 发行价格为每股12.71元 募集资金总额为1,099,999,990.46元 [1][6] - 新增股份已于2025年8月20日完成登记托管 为有限售条件流通股 限售期届满后上市流通 [1] - 发行方案经中国证监会证监许可〔2025〕1357号文批准注册 上交所审核通过 [4][5][6] 发行方案调整 - 募集资金总额由不超过150,000万元调减至不超过110,000万元 调减幅度为26.67% [4] - 发行方案调整获中国信科信科投管〔2025〕7号文原则同意 [4] 发行对象及限售安排 - 发行对象唯一为中国信科 认购全部86,546,026股 限售期36个月 [7][8][9] - 一致行动人烽火科技承诺所持股份自发行结束起18个月内不转让 [2] - 中国信科系公司间接控股股东 持有烽火科技92.69%股权 [9] 资金募集及使用 - 扣除发行费用6,902,091.46元后 募集资金净额为1,093,097,899元 [6] - 其中86,546,026元计入股本 1,006,551,873元计入资本公积 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [14] 股权结构变化 - 发行前总股本1,184,475,404股 发行后增至1,271,021,430股 [13] - 中国信科直接持股比例达6.81% 与一致行动人合计持股比例升至45.68% [12][13] - 控股股东仍为烽火科技（持股38.87%） 实际控制人仍为国务院国资委 [12][13] 公司治理与财务影响 - 发行不会导致控股股东和实际控制人发生变化 [13] - 总资产和净资产规模增加 资产负债率下降 资本结构优化 [13] - 现金流状况改善 经营规模扩大 盈利能力提升 [13][14] 中介机构 - 保荐机构及主承销商为广发证券 法律顾问为锦天城律师事务所 审计及验资机构为致同会计师事务所和广东司农会计师事务所 [14]