发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（金威转债）总额为129,239.48万元，发行价格为100元/张，共计12,923,948张 [1][5] - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式，未安排网下发行 [2] - 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司对认购不足部分承担余额包销责任，包销基数129,239.48万元，包销比例原则上不超过发行总额30% [3] 优先配售结果 - 原股东优先配售总计10,790,785张，配售比例100% [5] - 控股股东厦门金达威投资有限公司获配4,485,982张，占发行总量34.71% [5] 网上申购结果 - 网上有效申购数量87,109,888,590张，配号总数8,710,988,859个 [5] - 网上实际发行量2,133,160张，中签率0.0024488149% [5] - 最终配售余额3张由保荐人包销 [5] 发行流程安排 - 股权登记日为2025年8月19日（T-1日），申购及优先配售日为2025年8月20日（T日） [1][5] - 摇号抽签仪式于2025年8月21日（T+1日）举行，中签结果于8月22日（T+2日）公告 [5] - 投资者需在T+2日日终确保资金账户足额，否则视为放弃认购 [2] 中止发行条款 - 若原股东及网上投资者合计认购数量不足发行总量70%，可能中止发行 [3] - 中止发行时将公告原因并在批文有效期内择机重启 [3] 申购规则 - 放弃认购投资者6个月内不得参与新股、可转债等网上申购 [4] - 放弃认购次数按投资者实际放弃次数累计计算，多账户合并统计 [4]