行业背景与趋势 - 全球石油和天然气消费量从2019年114.9亿吨标准煤增长至2024年约117.5亿吨标准煤，在全球一次能源消费结构中占比稳定保持在27%左右 [2] - 2024年全球原油产量达45.18亿吨，天然气产量达43,885亿立方米，已超过2019年水平；中国天然气产量同比增长5.7%达到2,488亿立方米 [2] - 海洋蕴藏全球超过70%的油气资源，其中44%来自深水；2024年中国海洋原油新增产量约330万吨，连续多年贡献国内原油增量产量的60%以上 [5] - 全球油气行业数字化转型呈现三大趋势：勘探开发智能化（如壳牌AI系统将地震解释周期从6-8周压缩至36小时）、生产运营自主化（如沙特阿美实现86%生产设备远程监控）、决策系统智慧化（如斯伦贝谢DELFI平台） [7] 公司战略与业务布局 - 公司深耕石油行业三十多年，构建"全产业链协同发展模式"，覆盖油气钻采装备、综合录井及定向井装备及服务、油气田工程技术服务、石油测井仪器、石油分析仪器等细分领域 [9] - 未来重点发展三大领域："智慧井场——AI数字化智慧井场综合解决方案"、"深地工程——深井/超深井油气勘探开发高端装备与仪器研发"、"深海装备——海洋平台智能化/无人化高端井口井控装备" [8] - 通过收购蓝海智信51%股权实现业务延伸至数智油田勘探开发领域，形成"硬件+软件+服务"生态闭环，推动从石油装备供应商向井场一体化方案提供商转型 [10][26] 融资方案与资金用途 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金22,000万元，发行价格8.42元/股（不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%），发行数量26,128,266股 [12][21] - 募集资金主要用于两个项目：高端海洋工程装备制造基地建设（提升深海装备生产能力）和并购蓝海智信51%股权（拓展数智油田业务） [10][26] - 本次发行对象包括财通基金、鲁花道生、易米基金等7家机构，均以现金方式认购，符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定 [11] 技术储备与市场优势 - 公司拥有技术研发人员200余人，掌握"大范围高压力变径闸板前密封胶芯骨架结构"、"超高压井口"等多项核心技术，满足超高温超高压环境需求 [27] - 作为国内少数能提供定测录导一体化解决方案的企业，在综合录井、地质导向、随钻定向等领域有丰富技术沉淀 [27] - 客户涵盖中石化、中石油、中海油等国内主要石油企业，并通过迪拜子公司、美国子公司等分支机构拓展中东、泛俄、非洲、南美等国际市场 [28] 财务影响与回报分析 - 2024年公司实现归属于母公司净利润3,016.58万元，扣非净利润1,936.55万元；本次发行后总股本将从363,909,648股增至390,037,914股 [22] - 测算显示本次发行可能摊薄即期每股收益：在2025年净利润与2024年持平时，基本每股收益从0.0842元/股降至0.0785元/股 [23] - 公司承诺通过严格募集资金管理、加速募投项目效益释放、完善分红回报规划（制定2025-2027年股东分红回报规划）等措施降低摊薄影响 [29][30]