发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证监会证监许可〔2025〕1244号文同意注册[1] - 可转债简称为凯众转债 债券代码为113698[1] - 保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司[1][3] 发行规模与结构 - 本次可转债发行总规模为30,844.70万元 每张面值100元[2] - 发行数量合计308,447手[2] - 原股东优先配售232,461手 对应金额232,461,000元[2] 认购结果 - 原股东优先配售部分无放弃认购[2] - 网上社会公众投资者缴款认购74,363手 金额74,363,000元[2] - 网上投资者放弃认购1,623手 金额1,623,000元[2] 包销安排 - 保荐人（主承销商）包销全部放弃认购数量 总计1,623手[2] - 包销资金在扣除保荐承销费用后划转给发行人[2] - 包销可转债将登记至保荐人指定证券账户[2]