市场指数表现 - 沪指午盘上涨0.67% 深成指上涨1.32% 创业板指上涨2.56% 科创50指数上涨5.25% 显示科技板块领涨市场 [1] 板块涨幅数据 - 中国AI50板块涨幅3.64% 主力资金净流入67.52亿元 主力净量0.79 [2] - 国家大基金板块涨幅3.02% 主力资金净流入46.27亿元 主力净量2.67 [2] - 半导体板块涨幅2.66% 主力资金净流入463.85亿元 主力净量1.88 [2] - 共封装光学(CPO)板块涨幅2.64% 主力资金净流入35.68亿元 主力净量1.22 [2] - 云游戏板块涨幅2.57% 主力资金净流入7.85亿元 主力净量1.21 [2] - Sora概念板块涨幅2.25% 主力资金净流入7.95亿元 主力净量-0.83 [2] - 存储芯片板块涨幅2.17% 主力资金净流入37.22亿元 主力净量2.81 [2] - 新质50板块涨幅2.13% 主力资金净流入15.43亿元 主力净量0.37 [2] 个股表现 - 海光信息股价上涨17.19%至181.70元 其DCU产品在智算中心和人工智能领域实现规模化应用 上半年营收与净利润显著增长 [3] - 寒武纪-U股价上涨12.40%至1164.45元 市值接近5000亿元 作为AI芯片代表企业体现市场对其技术创新的认可 [3] - 中科曙光涨停10.00%至82.83元 主力资金净流入19.34亿元 作为高性能计算供应商受益于AI算力需求爆发 [3] - 盛科通信-U上涨9.36% 中芯国际上涨8.28% 新易盛上涨7.78% 新易盛受益于高速率光模块需求增长及算力投资扩张 [3] 行业背景与驱动因素 - 2025年中国智能算力规模达1037.3 EFLOPS 预计2028年增长至2781.9 EFLOPS 算力基础设施投资成为产业链核心驱动力 [4] - 800G高端光模块销售大增 CPO技术因降低数据中心功耗和提升传输效率获得广阔市场前景 [4] - 液冷技术在数据中心散热领域成为主流 相关企业订单量增加推动业绩提升 [4]