公司治理与会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年8月21日以现场形式召开 全体3名监事均出席 会议由监事会主席薛荣刚主持 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认公司募集资金使用符合相关规定且信息披露合规 [2] 公司章程与制度修订 - 公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》并完善治理制度 包括制定修订多项内部管理制度 [3] - 修订内容涉及13项子议案 均需提交股东大会逐项审议 [4] - 具体制度修订稿详见巨潮资讯网公告编号2025-041 [5] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过96,000万元 期限为六年 [5][6] - 债券按面值发行 每张面值100元 票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [6] - 转股期自发行结束满六个月后起至到期日止 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [8] - 债券设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回 其中有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [12] - 回售条款规定在最后两个计息年度 连续30个交易日收盘价低于转股价70%时 持有人可行使回售权 [13] - 债券不提供担保 但将委托评级机构进行信用评级和跟踪评级 [20] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于"年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目" 总投资额110,000万元 拟投入募集资金96,000万元 [19] - 项目包含对现有"8万吨/年端氨基聚醚项目"一期技改扩产 全部达产后公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年 [19] - 募集资金到位前公司可先用自有资金投入 后续以募集资金置换 [19] 相关配套文件与授权 - 公司编制了可转债发行预案、论证分析报告、募集资金可行性分析报告等文件 均需提交股东大会审议 [20][21][22] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 强调对股东合理投资回报的重视 [24] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 包括确定发行条款、调整募集资金使用安排、签署协议等 授权有效期12个月 [26][27]