行业背景与政策支持 - 湿电子化学品是新能源、现代通信、新一代电子信息技术和新型显示技术的关键基础材料，具有重要战略地位[1][2] - 国家政策将湿电子化学品列入《战略性新兴产业分类（2018）》和《国家重点支持的高新技术领域》，并给予重点扶持[2] - 中国半导体产业销售额从2015年5609.5亿元增长至2023年16248.8亿元，年均复合增长率达14.22%[3] 行业技术现状与国产化进程 - 半导体行业对湿电子化学品纯度要求最高（SEMI G3-G5标准），国外企业已实现SEMI G5标准量产，国内主流产能仍停留在SEMI G2-G3标准[4] - 2023年我国半导体用湿电子化学品国产化率为44%，存在较大提升空间[4] - 国内企业已突破部分高端湿电子化学品生产技术，国产替代趋势日益明显[4][5] 公司业务与竞争优势 - 公司专业从事超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售，产品应用于显示面板、半导体芯片和太阳能电池三大领域[5] - 公司具备SEMI G2-G5等级产品的规模化生产能力，纯化技术、混配技术和分析检测技术处于国内领先地位[5] - 公司是国内少数能为半导体、平板显示及光伏太阳能三大领域提供全系列湿电子化学品的企业之一[5] 本次发行目的与资金用途 - 本次发行拟募集资金不超过30000万元，用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目和补充流动资金[7] - 发行旨在扩充高纯湿电子化学品产能布局，加快市场开拓进程，巩固市场份额[6] - 湿电子化学品生产需要大量资金投入，本次发行将改善公司资本结构，缓解资金压力[6][8] 发行方案与合规性 - 发行方式为以简易程序向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，全部以现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][11] - 发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，已获得董事会和股东大会授权[12][15][16]