募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）全部用于补充流动资金 [1] 募集资金必要性 - 国家交通强国战略、新基建政策、"十四五"规划等政策推动交通行业数字化转型 智慧交通行业政策红利持续释放 行业迎来高景气发展 [2] - AI、大数据、通信等新一代信息技术与交通基础设施融合发展 带动行业效率持续提升 [2] - 公司专注智慧交通领域 打造智慧高速、车路云一体化、汽车电子、低空网联、数字能源、智慧物联、数字监测七大业务集群 [2] - 业务具有周期长、资金占用大的特点 扩张的业务规模增加运营资金需求 [2] - 实际控制人罗瑞发及其控制的企业华瑞腾科技以现金全额认购本次发行股份 体现实际控制人对公司发展的信心 [3] - 实际控制人持股比例提升 增强公司控制权和经营稳定性 维护中小股东利益 [3] 募集资金可行性 - 募集资金使用符合相关政策和法律法规 [4] - 公司已建立以法人治理结构为核心的现代企业制度 形成规范的公司治理体系和完善的内部控制环境 [4] - 公司制定募集资金管理制度 对资金管理和使用有明确规定 董事会将监督资金存储及使用 [4] 对公司经营管理影响 - 募集资金补充流动资金后 公司营运资金得到有效补充 资本规模和抗风险能力进一步增强 [4] - 公司保持完善的法人治理结构 在研发、采购、销售等方面保持完整性 与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立性 [5] 对公司财务状况影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模增加 资产负债率下降 资金实力增强 财务结构优化 [5] - 股本总额即时增加 短期内每股收益存在摊薄风险 净资产收益率可能下降 [5] - 补充流动资金有利于提高资本实力和运营竞争力 增强持续盈利能力和综合实力 [5] 可行性结论 - 募集资金使用计划符合政策法规和公司整体战略发展规划 具备必要性和可行性 [5] - 资金运用有利于优化资产结构 提升整体实力及盈利能力 增强可持续发展能力 [5]