发行方案概述 - 公司计划向特定对象发行A股股票30,000,000股 募集资金总额32,610万元 发行后总股本增至224,407,705股 [1][2] - 本次发行旨在补充流动资金 不改变主营业务 用于优化资本结构并增强抗风险能力 [5][6] - 发行方案符合行业发展趋势和公司战略规划 有助于提升资金实力和盈利能力 [5] 财务影响测算 - 基于2024年扣非净利润7,805.32万元 设定了2025年净利润持平/增长20%/减少20%三种测算情景 [2][3] - 发行后基本每股收益在三种情景下分别为0.52元/股（持平）、0.62元/股（增长20%）、0.42元/股（减少20%） 较发行前均有所摊薄 [2][3][4] - 测算显示本次发行会对即期每股收益产生摊薄影响 主要因股本扩张速度可能快于净利润增长 [2][3][4] 资金运用与管理制度 - 募集资金将存放于专项账户 严格遵循《募集资金管理制度》确保资金用于指定用途 [6][7] - 公司承诺加强经营效率和内部控制 通过优化资金使用方案及成本控制提升盈利能力 [7] - 已制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 明确现金分红与股票股利分配机制 [7] 相关主体承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营 不侵占利益 若监管要求变化将补充承诺 [8][9] - 董事及高管承诺杜绝利益输送 约束职务消费 并将薪酬制度、股权激励与填补回报措施挂钩 [9][10] - 所有主体均承诺若违反填补回报措施造成损失 将依法承担补偿责任 [9][10]