募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券430万张，每张面值人民币100元，募集资金总额43,000.00万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为42,258.44万元[1] - 募集资金已于2022年8月24日全部到位并存放于专项账户[1] 募集资金使用安排 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目拟使用募集资金33,000.00万元[3] - 补充流动资金及偿还银行借款拟使用募集资金9,258.44万元[3] - 项目实施主体为全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司[3] 借款安排细节 - 向全资子公司提供借款总额不超过33,000万元，专项用于募投项目建设[3] - 借款期限为3年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借[3][4] - 借款利率与可转债实际利率保持一致，转股部分对应金额停止计息[3][4] 子公司经营状况 - 嘉兴瑞华泰2025年6月30日总资产173,841.26万元，净资产44,035.20万元[5] - 2025年上半年净利润-2,383.57万元，2024年度净利润-3,043.02万元[5] - 公司专注于4-200微米高性能聚酰亚胺薄膜及其衍生技术的研发与生产[5] 项目实施进展 - 募投项目目前处于产能爬坡阶段，生产效率逐步提升但单位成本较高[4] - 项目尚未实现盈利，需通过续借保障顺利实施[4] - 前次借款将于2025年9月到期，本次续借期限为3年[4] 公司治理程序 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第四次会议审议通过借款议案[7] - 保荐机构国信证券对借款安排无异议，认为符合监管要求[7][8] - 募集资金使用未改变原定投向和建设内容[8]