募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券430万张，每张面值人民币100元，募集资金总额43,000.00万元 [1] - 扣除发行费用741.56万元（不含税）后，实际募集资金净额为42,258.44万元 [1] - 资金到位情况经大信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后投入两个项目：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目（33,000.00万元）和补充流动资金及偿还银行借款（9,258.44万元） [2] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体为全资子公司嘉兴瑞华泰 [2] 借款安排基本情况 - 公司继续使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过33,000万元借款，专项用于实施募投项目 [1][2] - 借款期限自实际借款之日起3年，可提前偿还或到期后续借 [1][2] - 借款利率为可转债发行的实际利率，若可转债转股则转股部分对应金额停止计息 [2][4] 借款续借原因 - 前次募集资金借款已基本投入完毕且将于2025年9月到期 [3] - 募投项目目前处于产能爬坡阶段，生产效率逐步提升但单位成本较高，尚未实现盈利 [3][4] - 续借旨在保证项目顺利实施并提高资金使用效率 [4] 借款对象财务情况 - 嘉兴瑞华泰为瑞华泰全资子公司，主要从事高性能聚酰亚胺薄膜及相关材料的研发生产经营 [4] - 2025年6月30日总资产173,841.26万元，净资产44,035.20万元；2025年1-6月净利润-2,383.57万元 [5] - 2024年度总资产171,059.35万元，净资产46,418.77万元，净利润-3,043.02万元 [5] 资金管理与审议程序 - 募集资金存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2][6] - 公司于2025年8月21日召开董事会审议通过借款续借议案 [6] - 保荐机构国信证券对借款事项无异议，认为符合监管规则和公司管理制度 [8]