交易背景与概述 - 公司拟以非公开协议方式向四川发展引领资本管理有限公司转让所持上海奥威科技开发有限公司35.90929%股权，交易价格为人民币36,136.00万元 [1] - 本次交易是依据四川省属国有企业改革深化提升行动的专业化整合安排，交易完成后公司将不再持有奥威科技股权 [1] - 交易对手方引领资本为公司持股5%以上股东四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易 [1] 交易审批进展 - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该交易 [2] - 第八届董事会第三十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，关联董事回避表决 [2] - 交易尚需获得股东大会批准，关联股东将回避表决，不构成重大资产重组且无需有关部门批准 [2] 关联方基本情况 - 引领资本成立于2018年11月5日，注册资本人民币400,000万元，实际控制人为四川省国资委 [2][3] - 公司聚焦战略性新兴产业投资，覆盖先进材料、新能源、生物医药等领域，2024年末资产总额1,150,776.61万元，净资产367,887.29万元 [4] - 四川发展（控股）及其一致行动人合计持有公司5.47%股份，构成关联关系 [4] 标的公司核心资质 - 奥威科技成立于1998年，是国内最早从事超级电容器研发制造的高新技术企业，获评国家级"专精特新小巨人"、"国家知识产权优势企业" [5] - 公司拥有国家级工程技术研究中心及3个省级研究平台，承担国家863计划等十余项课题，制定行业标准17项 [5] - 2015年超级电容技术入选"一带一路"首批项目，2018年通过"上海品牌"认证 [5] 财务与评估数据 - 奥威科技2024年经审计资产总额52,056.29万元，净资产21,321.61万元，营业收入8,264.54万元，净利润-4,258.92万元 [7] - 2025年1-4月资产总额52,607.39万元，净资产19,504.97万元，营业收入433.19万元，净利润-1,812.57万元 [7] - 收益法评估股东权益价值104,000.00万元，对应标的股权估值37,360.00万元；市场法评估股东权益价值100,600.00万元，对应标的股权估值36,136.00万元 [10] - 最终采用市场法评估结果作为交易定价依据，反映产权交易市场价值 [11] 交易协议核心条款 - 交易对价36,136.00万元需在协议生效后5个工作日内支付至指定账户 [14] - 先决条件包括双方决策程序审批、其他股东放弃优先购买权、国资监管部门批准等 [12] - 协议自先决条件全部成就之日起生效，交割日后标的股权权利及风险转移 [14] 交易影响与资金用途 - 预计产生投资收益8,575.79万元，对公司当期业绩产生积极影响 [17] - 交易所得资金将用于补充公司流动资金，不会对主营业务产生影响 [17] - 引领资本将继续投入资源支持奥威科技超级电容器业务发展 [17] 历史关联交易情况 - 2025年公司与四川发展（控股）累计发生关联交易145.97万元 [17] - 此前股东大会已审议通过向四川发展（控股）借款展期议案，展期本金2.98亿元 [17]