发行基本信息 - 可转换公司债券中文简称为微导转债 代码为118058 [4] - 发行总额为117,000.00万元 发行数量为1,170.00万张 [4] - 上市时间为2025年8月27日 上市地点为上海证券交易所 [7] - 债券存续期限为2025年8月6日至2031年8月5日 [5] - 转股期限为2026年2月12日至2031年8月5日 [6] 票面条款设计 - 票面利率采用递增结构：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.20% 第五年1.50% 第六年2.00% [55] - 按面值平价发行 每张面值100元人民币 [42][54] - 信用评级为AA级 由上海新世纪评定 评级展望稳定 [10][58] - 本次发行不提供担保 [10][77] 转股相关安排 - 初始转股价格确定为33.57元/股 [63] - 转股股份来源全部为新增股份 [57] - 设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时触发 [66] - 包含有条件赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时公司可赎回 [69] - 设有回售条款：最后两个计息年度股价低于转股价70%时持有人可回售 [69] 募集资金运用 - 募集资金总额117,000.00万元 净额115,892.16万元 [50][51] - 发行费用总额1,107.84万元 [45] - 资金已存入专项账户 由中兴华会计师事务所出具验资报告 [47] 股东配售情况 - 原股东优先配售1,040,835手 占比88.96% [40][44] - 网上社会公众投资者认购126,669手 占比10.83% [44] - 保荐人包销2,496手 占比0.21% [44][46] 公司主营业务 - 公司是面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商 [15][23] - 以原子层沉积（ALD）技术为核心 结合化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术 [15][23] - 产品涵盖逻辑、存储、化合物半导体、新型显示、先进封装等细分应用领域 [16][24] - 在光伏领域是ALD技术规模化应用的先行者 与头部光伏厂商形成长期合作 [16][24] 行业地位与技术优势 - 国内首家将量产型High-k原子层沉积设备应用于集成电路制造前道生产线的厂商 [16][27] - 首批开发高温硬掩膜化学气相沉积设备并获得批量订单的国产厂商 [16] - 荣获国家"专精特新"小巨人企业、国家知识产权优势企业等称号 [17][25] - 自主研发的iTomic HiK系列ALD设备获江苏省首台（套）重大装备认定 [17][25] 股权结构与控制关系 - 控股股东为西藏万海盈创业投资合伙企业 持股50.43% [36] - 实际控制人为王燕清、倪亚兰、王磊家族 通过万海盈投资等主体控制59.72%股份 [37] - 目前控股股东和实际控制人无股份质押情况 [39] 财务概况 - 2023年末流动比率1.37 速动比率0.72 资产负债率69.08% [81] - 2024年末流动比率1.40 速动比率0.66 资产负债率68.58% [81] - 2022年利息保障倍数9.65倍 2024年为6.18倍 [81] - 2024年末现金及现金等价物余额154,149.14万元 [81] 发行影响 - 如全部转股 股东权益增加约117,000.00万元 [85] - 总股本增加约3,485.25万股（按初始转股价33.57元/股计算） [85] - 可转债未参与质押式回购交易业务 [86]