美联储政策与市场反应 - 美联储主席鲍威尔暗示对降息持开放态度 因就业增长面临下行风险且风险平衡点变化可能要求政策调整 [2] - 鲍威尔讲话后美股三大指数集体大涨 道指涨超870点(涨幅1.96%) 纳指上涨1.93% 标普500指数上涨1.60% [2] - 美元指数跳水 现货黄金快速上涨 大型科技股和热门中概股普涨 市场对降息预期增强 [2] 中国股市表现与外资观点 - 高盛研报指出中国股市尤其是中小盘股具备显著上涨空间 目前仅22%家庭金融资产配置在基金和股票 潜在资金流入规模超10万亿元 [2] - 野村研报显示资金正从印度股市转向估值更具吸引力的A股与H股 已有迹象表明资金从银行存款转向股票等金融资产 [2] - A股连续成为净买入最多市场 沪指站上3800点 科创50涨超8%创3年多新高 沪深两市全天成交额2.55万亿元 [2] 科技板块与行业表现 - 半导体 CPO 证券 算力等板块涨幅居前 科技股尤其国产芯片产业链爆发 寒武纪午后涨停股价达1243.2元 [2] - 市场人士认为科技股带动牛市氛围且大金融板块提供助攻 但存在结构性行情部分板块表现较弱 [2] 港股市场与资金流向 - 恒生指数成份股由85只增加至88只 恒生综合指数成份股由502只增加至504只 变动于9月8日起生效 [3] - 南向港股通资金8月22日净买入超50亿港元 今年以来累计净买入超9500亿港元 港股市场表现相对偏弱但资金兴趣较高 [3] 政策动态与行业监管 - 国务院常务会议听取大规模设备更新和消费品以旧换新政策实施情况 指出政策在稳投资扩消费等方面成效明显 [3] - 会议提出加强统筹协调 严厉打击骗补套补行为 强化财税金融等政策支持 研究释放体育消费潜力推进体育产业高质量发展 [3] - 三部门发布稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法 对稀土实行总量调控管理以控制战略资源保障国家经济和国防安全 [4][5] 稀土行业前景 - 券商机构认为在供给管控加码与高端需求爆发双重驱动下 稀土永磁板块战略价值持续凸显 [5] - 2025-2026年稀土价格中枢有望上行 [5] 公司财务与业务发展 - 恒瑞医药2025半年报显示营业收入157.61亿元(同比增长15.88%) 归母净利润44.5亿元(同比增长29.67%) [5] - 创新药销售及许可收入达95.61亿元占总营收60.66% 有多笔BD交易收入并披露新管线 货币资金大幅增加开启回购操作 [5] - 公司未来BD数量有望增加 中期估值空间或未打满 [5] 加密货币市场动态 - 两位持有比特币长达7年的鲸鱼过去两天出售4,621.9枚比特币(约5.235亿美元) 购入82,398枚以太坊(约3.5365亿美元) [5] - 在Hyperliquid平台开设135,265枚以太坊(约5.837亿美元)的多头头寸 目前仍持有84,645枚比特币(约95.5亿美元) 抛售和买入操作仍在继续 [5] 股东持股变动 - 8月22日盘后长江电力披露增持情况 盾安环境 佳缘科技等8家A股上市公司披露减持情况 [6] - 增减持情况反映相关公司股东态度和市场预期 可能对股价产生影响 [6]