公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职能 [2][55][79] - 计划修订公司章程及相关议事规则 同时废止监事会议事规则 [2][55][79] - 第七届监事会在过渡期内继续履职 直至结构调整完成 [2][55][79] H股发行上市计划 - 董事会及监事会全票通过H股发行上市议案 计划在香港联交所主板挂牌 [6][57] - 发行规模不超过总股本15% 超额配售权最高可达发行规模15% [12][62] - 发行面值为每股人民币1元 采用香港公开发售与国际配售相结合方式 [9][11][59][61] 上市时间安排与授权 - 决议有效期设定为24个月 若获批准可延至上市完成日 [19][71] - 授权董事会根据市场状况及监管审批进度择机推进发行 [10][60] - 需获中国证监会 香港联交所及香港证监会等多方监管机构批准 [7][58] 募集资金用途 - 募集资金将用于关键金属产能建设 海外研发及全球营销中心建设 [17][70] - 资金用途包含补充营运资金 具体投向以招股说明书最终披露为准 [17][70] - 授权董事会根据实际需求调整资金使用计划及项目排序 [18] 定价与配售机制 - 采用市场化定价方式 结合路演及簿记结果确定发行价格 [13][63] - 国际配售优先考虑基石投资者及机构投资者 根据订单情况分配额度 [15][66] - 香港公开发售部分设回拨机制 配发方式可能采用抽签形式 [15][66] 公司治理配套调整 - 增选陈颖琪女士为独立董事 董事会成员将增至7人 [37] - 划分执行董事与独立非执行董事角色 新结构于H股上市时生效 [40][41][42] - 调整董事会审计委员会成员 由独立董事汤胜担任召集人 [43][44] 上市相关筹备工作 - 聘请致同（香港）会计师事务所作为H股发行审计机构 [47][74] - 拟购买董高责任险 覆盖董事及高级管理人员法律风险 [45][72] - 委任潘骅与吴东澄为联席公司秘书 许开华与潘骅为授权代表 [49] 公司章程与制度修订 - 因回购注销199.25万股限制性股票 注册资本变更为51.24亿元 [80] - 修订境外发行保密及档案管理制度 符合境内外监管要求 [36] - 制定H股上市后适用的内部治理制度 将于港股挂牌时生效 [34]