英伟达推出Spectrum-XGS以太网 - 英伟达推出Spectrum-XGS以太网 采用scale-across技术突破建筑物限制 实现跨数据中心互联 云厂商CoreWeave已开始部署 [1] - 随着AI需求激增 单个数据中心功率和容量已达极限 现有商用以太网因高延迟 高抖动及性能不可预测无法满足扩展需求 [1] - InfiniBand在带宽 延迟和可靠性方面表现更出色 适合高性能通信场景 而以太网因低成本和高兼容性在一般网络应用中更普及 [1] 超节点方案与市场发展 - Spectrum-XGS通过跨区域扩展(scale-across)基础设施打破限制 成为继纵向扩展和横向扩展后的AI计算"第三大支柱" 可将以太网性能扩展至多个分布式数据中心 [2] - 头部厂商引领Scale Up交换芯片市场 博通发布TH ultra旗舰交换芯片 华为首次线下展出昇腾384超节点 实现384个NPU大带宽低时延互联 [2] - 腾讯主推ETH-X基于以太网升级 2025年4月推出原型机 阿里主推ALS方案借力UALink 浪潮 中兴 新华三 华勤 超聚变等国内厂商加速部署超节点方案 [2] 市场规模与增长预测 - 预计2028年国内Scale Up交换机市场规模达669亿元 交换芯片市场规模达214亿元 [3] - 2024年中国交换机市场规模约400亿元 以太网交换芯片市场规模约191亿元 Scale Up网络有望将交换机/交换芯片市场空间增厚一倍以上 [3] - 交换机核心厂商包括华勤技术 紫光股份 交换机代工企业包括菲菱科思 共进股份等 [3] 中国算力发展 - 中国算力平台正加快建设 预计2025年智能算力规模增长将超过40% [1]