半导体行业趋势 - 行业大趋势向上但研发进度和客户采购节奏影响下半年毛利率恢复的不确定性 [1] - 行业增长驱动因素包括研发突破覆盖更多型号 客户拓展如新研发任务 半导体材料需求增加如金刚石和单晶硅相关电源 以及国产化替代推进 [1] 公司半导体业务表现 - 半导体材料订单同比增长47.8% [1] - 增长受下游技术需求 行业设备需求增加 以及公司销售区域和客户拓展推动 [1]