公司战略与业务转型 - 山东安装集团宣布海外业务从"以项目为中心"转向"以区域为中心"，正式启动全球化战略 [2] - 公司优先考察非洲坦桑尼亚、摩洛哥、肯尼亚、埃及市场，计划发展矿电联动、中资产业园、海水淡化等项目 [1] - 海外业务起步依赖国内口碑及与中资企业合作经验，例如与紫金矿业在南美洲合作的矿场能源供应项目 [1] 非洲新能源市场机遇 - 非洲新能源市场被视为蓝海，电力缺口巨大，柴油发电经济性差，光伏+储能平准化度电成本远低于柴油发电 [3] - 非洲可再生能源规划密集发布，南非计划2025年起每年新增3GW-5GW光伏装机，2030年可再生能源装机容量目标达50GW-60GW [3] - 非洲光伏装机规模快速增长，2024年新增装机约2.5GW，累计装机19.2GW，但规模不及中国市场的1% [9] 项目开发模式与规模 - 非洲光伏项目从小型分布式向大型并网项目转变，南非、埃及已出现100MW-500MW甚至GW级项目 [10] - 头部企业采用项目合作模式，例如晶科能源在肯尼亚的50MW项目由中方融资并实施，购电协议单价0.0549美元/kWh [11] - 阳光电源在南非签署153MW/612MWh储能项目，天合光能向埃及直接交付300MWh储能电池 [12] 商业模式创新与挑战 - 非洲电费回收困难，埃塞俄比亚电价倒挂，政府补贴规模扩大，电费回收依赖财政支出 [13] - 开发PPP、EPC+F、IPP等模式降低风险，例如埃塞俄比亚125MW光伏项目采用PPP模式，中标电价0.02526美元/kWh [14] - 针对工商业客户开发"自发自用，余电上网"模式，针对居民采用PAYGo按天/周付费模式 [15][17] 产品与服务体系 - 天合光能开发轻量化（每平方米重10.7千克）、可堆叠、小功率组件解决非洲运输与安装难题 [20] - 非洲市场需提供抗污染、抗高温组件，灵活融资方式及完备运维服务 [25] - 国际金融机构贷款项目要求使用Tier1品牌组件，但贴牌和二手组件因价格低（仅为全新品牌20%-30%）受中小客户青睐 [22] 能源结构与应用场景 - 非洲传统能源依赖禀赋，仅南非有规模火电厂，刚果（金）98.7%电力靠水电 [26][27] - 光伏项目与农业生产结合，为灌溉、加工、冷藏提供电力，形成PURE（可再生能源生产性利用）模式 [29] - 卢旺达推广电动摩托车，建设50kW光伏电站为换电商供电；赞比亚建成超1500个太阳能磨坊加工玉米面 [33][35] 市场前景与布局 - 天合光能预测2030年非洲光伏累计装机超70GW-80GW，未来10年是黄金发展期 [35][36] - 企业以中东非为核心开拓业务，研发适应当地产品 [36] - 中国企业从设备输出转向与当地经济协同发展，形成互利共赢合作格局 [35]