发行基本情况 - 万联证券担任广州华立科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过14,860万元 [12][18] - 发行价格为24.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [19] 保荐团队构成 - 保荐代表人为钟建高和冯志伟 均具备丰富IPO及再融资项目经验 [2][3] - 项目协办人为张茵兰 曾参与多个IPO及上市公司收购项目 [4] - 项目组其他成员包括陈孝坤、龚瑜等五人 [5] 发行人基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号 股票代码301011 在深交所创业板上市 [5] - 主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 形成完整产业链 [5] - 截至2025年3月31日 总股本为14,669.20万股 注册资本14,669.20万元 [5] - 控股股东为香港华立国际控股有限公司 持股比例44.03% 实际控制人为苏本立 [5] 财务数据表现 - 2024年度营业总收入101,747.40万元 同比增长24.64% [7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8,465.17万元 较2023年5,195.69万元显著增长 [7] - 2025年1-3月营业总收入18,501.13万元 归属于母公司所有者的净利润1,142.97万元 [7] - 截至2025年3月31日 资产总计130,096.88万元 资产负债率41.43% [7] 募集资金用途 - 募集资金将投资于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [17][25] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30% 符合监管要求 [24] - 动漫卡片设备项目基于TCG玩法 结合动漫IP衍生卡牌 市场前景广阔 [43] 行业发展趋势 - 2023年文化及相关产业增加值59,464亿元 占GDP比重4.59% 较2014年提升 [41] - 2024年全国居民教育文化娱乐人均消费支出3,189元 同比增长9.8% [41] - 中国集换式卡牌行业市场规模从2019年28亿元增长至2023年133亿元 [43] - 行业呈现"政策鼓励+消费升级"双轮驱动特征 线下娱乐空间向沉浸式转型 [41][42] 市场竞争地位 - 公司系国家文化出口重点企业 国家文化产业示范基地 [47] - 拥有210项国内注册商标权 154项专利权 172项作品著作权 195项软件著作权 [35][46] - 与万代南梦宫、世嘉、微软等国际厂商建立战略合作伙伴关系 [46] - 参与制定国家游戏游艺机产品规范标准 行业影响力突出 [45] 发行合规性 - 发行决策程序合法 经2024年年度股东大会授权董事会办理 [12][13] - 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》关于简易程序发行的全部条件 [13][16][33] - 发行后实际控制人苏本立合计控制股份比例由45.99%降至44.14 控制权不变 [32] - 不存在有偿聘请第三方机构等违规行为 [47]